Während der Jahreshauptversammlung von AUTIG (Dänischer Verband der Automobilindustrie) stellte René Tønder, der als strategischer Berater in der Automobilindustrie tätig ist, seinen Vorschlag zur Entwicklung des Aftermarkets bis 2030 vor.
In den letzten zehn Jahren befindet sich die Automobilindustrie in einer Zeit technologischer Umwälzungen. Obwohl die Automobilindustrie von Anfang an technologische Entwicklungen durchlaufen hat, kann sie in keiner Weise mit dem Wandel verglichen werden, den wir derzeit durchmachen. Der Wettbewerb um die Führung basiert nicht mehr auf der Entwicklung physikalischer (Hardware), die einer linearen Kurve folgt, sondern wird vielmehr von der Entwicklung von binärer (Software-)Technologie dominiert, die exponentiell erfolgt. Obwohl es viele überrascht hat, dass die Vorhersagen über die Geschwindigkeit, mit der Elektroautos an Boden gewinnen würden, nicht eingetreten sind, überrascht es nun in gleicher Weise, wie schnell sich die Entwicklung beschleunigt.
Europäische Automobilhersteller und ihre Wertschöpfungskette stehen unter enormem Druck.
Einer der bedeutendsten makroökonomischen Trends ist die zunehmende industrielle Überkapazität in China – nicht zuletzt in der Automobilproduktion, Komponenten und Batterietechnologie. Chinesische Produzenten haben in den letzten Jahren eine enorme Produktionskapazität aufgebaut, die die ansonsten sinkende Inlandsnachfrage bei weitem übersteigt.
Als Folge der Tatsache, dass der amerikanische Markt für die chinesischen Autohersteller praktisch stillgelegt wurde, haben sie ihren Blick auf Europa gerichtet. Die direkte Folge davon war ein erhöhter Margin- und Wettbewerbsdruck auf die Wertschöpfungskette europäischer Automobilhersteller.
Obwohl die EU versucht, den Druck durch industriepolitische Maßnahmen wie CO2-Vorschriften, Batteriestrategien und Flottenanforderungen zu verringern, haben die gestiegenen Exporte nach Europa Folgendes bedeutet:
- Druck auf die Ersatzteilpreise, insbesondere bei nicht-originalen (Aftermarket-)Komponenten
- Marginale Erosion bei Händlern und Werkstätten
- Erhöhte Importe von kostengünstigen Alternativen, die etablierte Lieferanten herausfordern
Deflation ist nicht nur ein Preisphänomen , sondern auch eine strategische Herausforderung: Sinkende Preise machen den Preis zu einem zentralen Wettbewerbsparameter. Unternehmen , die sich nicht durch Qualität , Innovation , Marke oder Service differenzieren , laufen Gefahr , von kostengünstigeren Wettbewerbern verdrängt zu werden.
Technologische Komplexität und neue Kompetenzanforderungen
Wie zu Beginn erwähnt, hat sich die technologische Entwicklung grundlegend verändert und hat heute vier zentrale Entwicklungsbereiche als Schwerpunkt:
- BEV (Batterie-Elektrofahrzeuge)
- SDV (Software-Defined Vehicles)
- ADAS (Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme)
- Daten und Konnektivität
Eine Nebenwirkung davon ist, dass der Nachrüstmarkt sich von mechanischem Service hin zu software- und systembasierter Wartung wandelt. Für Werkstätten im unabhängigen Aftermarket hat dies folgende Folgen:
- Traditionelle Werkstätten müssen in Diagnosegeräte, Softwarewerkzeuge und Weiterbildung investieren
- Weniger Wartung am BEV (weniger bewegliche Teile) reduziert den klassischen Servicewechsel
- Ein erhöhter Bedarf an Kalibrierung von Sensoren (ADAS), Software-Updates und Hochspannungskompetenzen
Wenn Sie als unabhängige Werkstatt die Kompetenzlücke nicht schließen können, haben Sie im Wettbewerb gegenüber die autorisierte Werkstatt keine Chance. Diejenigen, die mit Technologie umgehen können, überleben – die anderen werden marginalisiert.
Der Wert wandert in den Aftermarket, der sich verändert.
Der bereits erwähnte erhöhte Druck auf die Margen bei Autoherstellern und das steigende durchschnittliche Alter der Flotte führen dazu, dass der Wert in den Aftermarket wandert. Das sind im Grunde gute Nachrichten für den unabhängigen Ersatzteilmarkt.
Natürlich überrascht das die Autohersteller nicht, da sie insbesondere Elektroautobesitzer im zugelassenen Bereich des Aftermarket halten wollen. Maßnahmen wie lange Garantien, die Verwendung von erfassten Teilen (gebundene Teile, die für das Auto codiert werden müssen) und Einschränkungen beim Zugriff auf die Software und Daten des Fahrzeugs sind weder für die Besitzer der Autos noch für den freien Aftermarket gut.
Eine weitere Herausforderung für den Aftermarket ist, dass er den Charakter verändert. Wir wissen bereits, dass Elektroautos mit einer Einkommenslücke einhergehen, die auf die folgenden zwei Umstände zurückzuführen ist:
- Die Einnahmen werden erst später in der Lebensdauer des Autos erzielt
- Ein reduzierter Verbrauch von Teilen, Öl usw.
Zwei-Gang-Konsolidierung
Der Markt bewegt sich in eine klare Dichotomie, in der die autorisierten Aftermarket-Anbieter/Ketten aggressiv konsolidieren, um größere, kapitalstarke Einheiten und eine engere Integration zu etablieren. Der Fokus liegt auf Daten, Abonnementmodellen und vollständigem Eigentum.
Die kostenlosen Betreiber hingegen bleiben größtenteils lokal oder regional und streben danach, durch Flexibilität, Preis und Kundentreue zu überleben. Viele werden wahrscheinlich Herausforderungen mit Technologieinvestitionen, Zugang zu Ersatzteilen und dem Aufbau von Kompetenzen haben.
Das Ergebnis wird ein Markt mit wenigeren, stärkeren Ketten an der Spitze und einer fragmentierten Basis kleinerer Werkstätten am unteren Ende sein.
Der Zugang zu Daten bestimmt alles
Obwohl wir derzeit eine Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung der europäischen Autoflotte erleben, werden Elektroautos, wie bereits erwähnt, zu einer sinkenden Nachfrage nach Verschleißteilen und einem verstärkten Fokus auf software- und systembasierte Wartung führen. Daher sind der regulatorische Zugang zu Daten und die Begrenzung der Möglichkeit der Autohersteller, den freien Aftermarket fernzuhalten, unerlässlich. Dadurch bleiben die Autohersteller und der autorisierte Nachrüster mit der Garantie als einziger wirklich wettbewerbsfähiger Parameter.
Die Gewinner werden diejenigen sein, die sich transformieren
Hin zum Jahr 2030 wird der Automobil-Nachrüstmarkt auszeichnen durch:
- Niedrigere Margen
- Höhere technologische Einstiegshürde
- Kampf um den Zugang zu Daten
- Strukturelle Konsolidierung unter den Hauptakteuren
Gewinner in diesem Markt sind diejenigen, die es schaffen, Folgendes zu kombinieren:
- Spezialisierung
- Technologisches Verständnis
- Datenzugang
- Effiziente Beschaffung in einer deflationären Welt
Für Akteure wie Ersatzteillieferanten, Großhändler und Werkstätten bedeutet das, dass Transformation keine Wahl mehr ist – sondern eine Notwendigkeit.